合景悠活宣布于香港联交所主板上市计划

每股7.0港元至8.13港元，集资总额最多31.17亿港元

引入多名实力雄厚基石投资者

    香港，中国-Media OutReach- 2020年10月19日-中国的综合物业管理服务供应商 - 合景悠活集团控股有限公司（「合景悠活」或本「公司」，连同附属公司，总称本「集团」，香港联交所股份编号：3913），今天宣布其股份（「股份」）全球发售（「全球发售」）之安排及拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。

    全球发售初步发行共383,384,000股股份（「发售股份」），当中包括国际配售345,044,000股股份，包括70,623,355股优先发售项下的预留股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）（「国际配售」）及在香港公开发售共38,340,000股股份（可予重新分配）（「香港公开发售」），即分别占发售股份总额约90%及10%。股份的售价（「发售价」）介乎每股7.00港元至每股8.13港元。

    农银国际融资有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司为是次全球发售的联席保荐人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公开发售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际配售而言）、中银国际亚洲有限公司、银河 — 联昌证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、克而瑞证券有限公司、香江证券有限公司为是次全球发售的联席账簿管理人。农银国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公开发售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际配售而言）、中银国际亚洲有限公司、银河 — 联昌证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、克而瑞证券有限公司、香江证券有限公司为是次全球发售的联席牵头经办人。

    集团引入多名实力雄厚的基石投资者（「基石投资者」）, 按发售价认购合共1.2亿美元可购买的若干数目发售股份, 各基石投资者同意其根据有关基石投资协议购买的发售股份受限于上市日起计的六个月禁售期。基石投资者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（「Hillhouse Funds」），Orchid China Master Fund  Limited及LMA SPC，嘉实国际投资有限公司，Snow Lake China Master Fund, Ltd，The Valliance Fund，中国联塑集团控股有限公司，奥陆资本有限公司和Aspex Master Fund，其中Hillhouse Funds认购约5,000万美元，其余基石投资者各认购1,000万美元。

    假设发售价为每股7.56港元（即发售价范围的中位数）, 且假设超额配股权未获行使，全球发售可获的所得款项净额（经扣除全球发售相关的包销佣金及其他估计开支）约2,755.5百万港元。集团拟将所得款项作以下用途：

    ·约60%将用于战略性收购及投资机会，以进一步发展战略同盟、扩大集团在住宅物业管理服务市场以及商业及其他非住宅物业管理营运服务市场的业务规模及增加市场份额；

    ·约25%将用于升级智能服务系统，以进一步提升营运效率及服务质量；

    ·约10%将用于进一步丰富增值服务；及

    ·约5%将用一般业务用途及营运资金。

    合景悠活集团控股有限公司是中国的综合物业管理服务供应商，秉持「细心管家」的企业理念。合景悠活为住宅物业及商业物业提供综合物业管理服务。住宅物业管理服务板块包括(i)预售管理服务；(ii)物业管理服务；及(iii)社区增值服务，包括(a)向物业发展商及业主提供物业代理服务；(b)向业主及住户提供家居服务；及(c)公共区域增值服务。商业物业管理营运服务板块包括(i)预售管理服务；(ii)商业物业管理服务；(iii)商业营运服务；及(iv)其他增值服务，主要包括公共区域增值服务。

    合景悠活专注发展大湾区，过往业绩增长迅速。根据中国指数研究院的资料显示，于2019年及2020年，就综合实力而言，集团于中国物业服务百强企业分别排名18及17。于2020年4 月30日，集团管理的住宅物业及商业物业的总在管建筑面积分别为1,890万平方米及330万平方米。覆盖中国38个城市或自治县，包括北京、上海、成都及苏州等大城市。合景悠活深耕大湾区，据公司的行业顾问，仲量联行企业评估及咨询有限公司（「仲量联行」）资料显示，在提供商业营运服务的物业管理公司当中，按总在管建筑面积计，集团在中国排行第七，在大湾区排行第五。于大湾区内，于2020年4 月30日，集团拥有合约建筑面积为1,420万平方米，占总合约建筑面积的41.2%。集团的收入由2017年的人民币4.63亿元增至2019年的人民币11.25亿元，复合年增长率为55.8%，净利润由2017年的人民币4,415万元增至2019年的人民币1.85亿元，复合年增长率为104.8%。

    合景悠活凭借优质的服务赢得广泛赞誉及溢价，集团曾荣获多个奖项，包括中国指数研究院评选的2020中国物业服务百强服务质量领先企业十强，与合景泰富集团一同获中国指数研究院评为2020中国商业地产百强企业第8名及联商网颁发的2019年度高成长商业地产企业等。集团相信，获得市场的肯定将有利于提升客户的忠诚度，进一步有助取得高知名度的物业管理项目， 从而使业务进一步增长。此外，客户一般愿意支付溢价以获取优质服务，按中国指数研究院的排名，于2019年，在大湾区的十大领先物业管理公司当中，集团的每平方米收入排行第一。

    合景悠活的商业物业管理营运业务稳步推进，同时集团亦可迎合不同客户的需求而提供多元化服务。集团自2006年开始一直提供商业物业管理营运服务，集团的商业物业管理营运业务针对中高端商业物业，包括写字楼及购物商场。据仲量联行资料显示，由于客户基础不同，商业物业管理及营运一般可获得的服务费和利润率通常较住宅物业为高。因此，集团侧重商业物业管理营运业务，预计其会提升财务表现，加强集团的盈利能力。除了向住宅及商业物业提供多元化的物业管理服务外，集团亦提供一系列增值服务，包括针对住宅物业的二手物业代理服务，家居清洁，维修，为年长住户改建公寓设计及针对商业物业的装潢改建，设施维修及租赁广告空间等业务。集团的业务组合创造了多元化的收入来源，有助提升财务表现及增加客户忠诚度。

    合景悠活的良好发展离不开合景泰富集团的支持及优秀管理层丰富经验的支持。合景悠活由合景泰富集团分拆而来，合景泰富集团为大型物业发展商，深耕大湾区及长三角地区，专注于一线、新一线及二线城市。合景泰富集团的土地储备和其持续拓展将为集团的业务带来稳固的支持。丰富经验及强大的管理能力亦是集团成功的关键，合景悠活不仅有能力超卓的员工，更为员工提供了全面的培训，设立了人才储备管理系统来培养员工。

    此外，集团亦利用先进技术提升营运效率及客户体验，集团使用了「一合」应用程式，向住户提供包括进入管控、维修及维护要求等服务，亦于在管住宅物业安装各种设施，以发展智慧社区，增强客户体验的同时节省劳动成本。

    合景悠活主席兼非执行董事及控股股东孔健岷先生表示：「合景悠活立足大湾区，不断巩固于区内的领导地位，放眼全国，继续增加于长三角地区、中西部地区及海南以及环渤海经济圈的业务及市场份额。受惠于与合景泰富集团良好稳健的关系，双方得以互利互补。合景悠活分拆上市后将拥有独立的融资平台，并直接进行融资，有利于扩大投资者基础，提高运营及财务管理效率。」

    合景悠活行政总裁兼执行董事及控股股东孔健楠先生表示：「受惠于过往数十年的城市化进程，住宅物业持续发展为住宅物业管理市场创造庞大需求，大湾区的住宅物业管理市场畅旺。合景悠活作为中国的综合物业管理服务供应商，将透过收购及战略性投资达致持续增长并进一步开拓多元化增值服务，升级智能系统以进一步提升营运效率及客户体验。未来，随着在管建筑总面积增加、地域覆盖面积更加广泛，及进一步多元化服务组合，相信收入会持续增长。」

    香港公开发售于二零二零年十月十九日（星期一）上午9时正开始，并将于二零二零年十月二十二日（星期四）中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及优先认购及发售价将于二零二零年十月二十九日（星期四）宣布或透过各渠道公布。股份将于二零二零年十月三十日（星期五）开始在联交所主板买卖，股份代号为3913。

    白色申请表格及招股章程可在下列地点索取：农银国际证券有限公司，华泰金融控股（香港）有限公司，中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中银国际亚洲有限公司、银河—联昌证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、克而瑞证券有限公司、香江证券有限公司及收款银行：恒生银行有限公司，中国工商银行（亚洲）有限公司及渣打银行（香港）有限公司的指定分行；或于www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服务供应商递交电子认购申请。申请人可透过香港中央结算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请。

（从左至右）合景悠活集团控股有限公司投资者关系总监于婧女士，财务总监李明明女士，执行董事兼财务管理中心总经理杨静波女士，执行董事兼行政总裁孔健楠先生，执行董事兼住宅物业事业部总经理王跃先生，人力资源及行政中心总经理旷晓玲女士，商业事业部总经理崔然先生

合景悠活集团控股有限公司

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